عائشة وابنتها ميكايلا استمتعتا بإثارة سرهما. تحت مظهرهما البشري، كانتا مستذئبتين، أرواحهما متشابكة مع دورة القمر وقوة البدر الخام. كما شاءت الأقدار، وجدت الاثنتان نفسيهما عند بركتهما في ليلة صيفية، والقمر يضيء بسطوع فوقهما. مع تقدم الليل، ألقى ضوء البدر تموجات ساحرة على سطح الماء. شعرت عائشة وميكايلا بالحركات المألوفة داخل أرواحهما، نداء لا يقاوم لاحتضان شكلهما الحقيقي. مع الترقب الذي يغلي في عروقهما، توجهتا بخفية إلى أعماق البركة المعزولة.
تحت الماء البارد، شعرت عائشة وميكايلا بتدفق الطاقة في أجسادهما. بدأت أشكالهما البشرية تتشوه وتلتوي، جوهرهما يتحول ليتناسب مع طبيعتهما الذئبية. بدأت أعضاؤهما تنتفخ وتبرز بينما بدأتا في التأوه تحت ضوء القمر. أطراف عائشة السوداء الطويلة بدأت تطول، أظافرها تمتد لتصبح مخالب حادة ومنحنية. مع كل ثانية مؤلمة، تحولت قدماها إلى كفوف ذئب قوية وكبيرة، جلدها يغطيه طبقة من الفرو البني اللامع. امتد التحول إلى ساقيها، عضلات ساقيها تنتفخ بالقوة الجديدة، بينما عضلات بطنها تتشكل وتتحول إلى عضلات بارزة، تعرض القوة الخام التي تمتلكها.
عند حافة البركة، دفعت عائشة وركيها إلى الأمام وصرخت بينما تقذف بذورها الذئبية في الماء. مع كل زئير، خرجت حرارة قضيبها المكثفة بينما يكبر حجمه. وصلت إلى خصيتيها القويتين وبدأت الأم في الاستمناء في البركة بينما تدير أنفها نحو ابنتها لترى جسدها المتحول.
استسلمت ميكايلا للقوة التحويلية. خضعت قدماها لتحول مشابه، أصابعها تندمج لتصبح مخالب طويلة. رأت والدتها تستمني بقضيبها الذئبي وهي تراقب تحولها. تأوهت ميكايلا بينما بدأ قضيبها ينمو. نبض قضيبها بالسائل المنوي بينما تصل هي أيضًا لتخفيف نفسها. تأوهت ميكايلا بينما أنيابها تتحد مع أنفها الذي يتجعد للأعلى مع قوة الطبيعة التي تدفع أنف الذئب للخارج. تسارع التحول إلى ساقيها، عضلاتها تنبض وتتحول، حتى شد بطنها السفلي وتصلب، كاشفًا عن ثدييها الذئبيين المحددين. تحول جلدها إلى طبقة لامعة من الفرو الأشقر، متناقضًا بأناقة مع فرو والدتها البني.
كانت عائشة في الصف الأمامي لمشاهدة تحول ابنتها الذئبي وقذفت بذورها الذئبية للمرة الثانية. تحت سطح الماء، تأملت عائشة وميكايلا في أشكالهما الجديدة، أعينهما الذئبية تلمع بالإثارة والفهم. تبادلتا قبلة شغوفة، شفتاهما تلتقيان في شهادة على الرابط الذي لا ينكسر والقوة الخام التي تتدفق في عروقهما.
كانت الأم بحاجة إلى التزاوج. مع قضيباهما الكلابي الصلب، كانتا بحاجة إلى التزاوج لإكمال نفسيهما. زأرت عائشة وعرفت أنها يجب أن تمارس الجنس مع ابنتها. حولت الذئبة البنية ابنتها وأدخلت قضيبها ببطء في مؤخرة ابنتها الضيقة المغطاة بالفرو. فتحت ميكايلا أنفها وهي تتأوه مع دخول القضيب الكبير فيها.
تحركت عائشة ذهابًا وإيابًا مما تسبب في تموجات كبيرة في الماء بينما أصدرت الأم تأوهات وزئيرًا عميقًا. تأوهت ميكايلا مع كل دفعة قوية تُلقى عليها. مع مدى شهوانية الأم وحقيقة أنها قد قذفت مرتين بالفعل؛ استسلمت الذئبة الأم وأطلقت بذورها في حفرة ابنتها مع عواء. عوت ميكايلا مع والدتها في انسجام بينما تطلق بذورها الليكانية من النشوة التي منحتها إياها والدتها.
مدفوعتين باتصالهما وبضوء القمر، دفعا نفسيهما نحو حافة الماء، وظهرتا كذئبتين رائعتين. وقفت عائشة شامخة، كفوفها القوية تمسك ببلاط حافة البركة، عضلات بطنها تتقلص مع كل حركة وقضيبها الكبير ينبض بفخر. انضمت إليها ميكايلا، كفوفها تجد قبضة على الأرض، بطنها يعرض أزواجها الإضافية من الثديين والقوة التي تمتلكها.
أخذت مياه البركة لونًا غائمًا بسبب كمية السوائل المنوية فيها من التزاوج. لكن عائشة وميكايلا استمتعتا بحرية حالتهما المتحولة، حواسهما مشددة، رائحة الهواء الليلي تمتزج مع اللمسة اللطيفة للماء على فرائهما. تحركتا كواحدة، أجسادهما الرشيقة تنزلق في الهواء، رشيقة وقوية في الوقت نفسه.
ركضتا معًا بجانب البركة، كفوفهما بالكاد تلمس الأرض، أعينهما متشابكة في فهم مشترك. مع اقتراب الفجر، بدأ القمر في النزول، داعيًا عائشة وميكايلا للعودة إلى أشكالهما البشرية. عادت الثنائي إلى البركة وقفزتا فيها. عادت كفوفهما إلى أيدٍ، عضلات بطنهما تلين، وفرائهما يتراجع، تاركة وراءها فقط أضعف آثار تراثهما الذئبي.
خرجت عائشة وميكايلا من البركة، سرهما مخفي مرة أخرى تحت مظهرهما البشري بينما تتصلب قضيباهما في انتصاب الصباح. نظرت عائشة إلى قضيب ابنتها مما جعلها تشعر بشهوة إضافية. استمنيت قضيبها على جسد ابنتها العاري الصغير وعلى قدميها. مشيت ميكايلا نحو الباب بينما تستمني قضيبها أيضًا. كانت قلوبهما مليئة بذكرى تحولهما، طعم الحرية والقوة. تبادلتا ابتسامة عارفة، تعترف بصمت بالرابط الذي تشاركتاه والجمال الذي عاشتهما معًا. ومع تراجع القمر وراء الأفق، عرفت عائشة وميكايلا أن تحولهما التالي سيكون منتظرًا بشغف، لأنه في تلك اللحظات المقدسة تحتضنان أرواحهما البرية وغير المروضة، ترقصان تحت نظرة البدر اليقظة. نظرتا إلى بعضهما البعض بشهوة وعرفتا ما تريدان فعله بعد ذلك. أمسكت عائشة بيد ابنتها وسارتا نحو غرفة النوم وقضيباهما صلبان.